轰轰烈烈的 2018 年 A 股震荡行情过去了,各大指数均有不同程度下挫,公募基金在昨夜晚间基本上交出了 2018 年的成绩单。回首 2018 年,今年表现最好的是债券型基金,还有混合型基金,皆有不少取得正收益,而主动股票型基金则承受较大压力,普遍表现一般。

那么,今年各大类基金表现究竟如何,有哪些基金成为年度排名冠军,一起跟着基金君来看看。

纯债基金:平均收益率 6%,最高近 17%

今年债券市场呈现出结构性牛市,债券型基金获得 " 大丰收 ",赚钱效应明显。

得益于债市行情,今年纯债基金表现突出。数据显示,截至 12 月 28 日,951 只中长期纯债基金 ( 不同份额分开计算 ) 今年以来的平均收益率为 6.15%,其中超过 97% 的基金皆取得正收益;同时,15 只短债基金今年以来的平均收益率为 5.17%。

剔除巨额赎回等情况,今年纯债基金的冠军是鹏华丰融,以 16.79% 的收益率遥遥领先,超过第二名 2.98 个百分点。该基金的基金经理是刘涛,2013 年 4 月加盟鹏华基金从事债券投资研究工作,2016 年 5 月起担任鹏华国企债、鹏华丰融等债券基金的基金经理。

同时,第二、第三名分别是东方永兴 18 个月 A、融通增益 A,今年以来收益率分别为 13.81%、12.74%。另外,融通债券 AB、中银丰进定期开放、博时裕瑞纯债、南方丰元信用增强 A 等基金今年以来回报也均超过 10%。

一级债基:平均收益率近 5%,最好表现 11% 左右

再看一级债基,数据显示,截至 12 月 28 日,154 只一级债基 ( 不同份额分开计算 ) 今年以来的平均收益率为 4.65%,其中 90% 左右基金收益为正。

今年一级债基的第一名是华泰柏瑞季季红,今年以来回报为 10.68%。其基金经理罗远航,毕业于清华大学应用经济学硕士,2011 年进入基金行业,2017 年 1 月加入华泰柏瑞基金,2017 年 3 月起任华泰柏瑞季季红、华泰柏瑞新利、华泰柏瑞精选回报等基金的基金经理。

同时,安信宝利、大成景兴信用债 A、大成债券 AB 等基金今年收益率也均超过了 10%,招商双债增强、融通四季添利等基金收益率超过 8%。

二级债基:平均收益率为亏损,最好表现 12% 左右

还有受今年 A 股市场震荡走势影响,二级债基表现相对逊色,数据显示,截至 12 月 28 日,436 只二级债基 ( 不同份额分开计算 ) 今年以来的平均收益率为 -0.48%,其中 52% 的基金取得正收益。

剔除巨额赎回等情况,今年二级债基的冠军是中海惠祥分级,今年以来收益率为 11.89%,其基金经理江小震毕业于复旦大学金融学,1998 年就进入行业,曾经在券商资管、保险资管等任职,2009 年 11 月起历任中海基金投研中心固定收益小组负责人、固定收益部副总监,现任固定收益部总经理。

同时,博时宏观回报 AB、工银瑞信双利 A 以 10.63%、9.61% 的收益率分别位列第二、第三。另外,光大安诚 A、平安鼎信、博时天颐 A 等基金今年收益均超过 8%。

指数债基:平均收益率 7%

今年债券指数基金也成为 " 网红 ",数据显示,截至 12 月 28 日,48 只公布了今年以来回报的指数债基 ( 不同份额分开计算 ) 的平均收益率为 6.98%,全部取得正收益。其中,广发 7-10 年国开行 A,以 12.41% 的收益率获得冠军,建信中证政策性金融债 8-10 年、易方达 7-10 年国开行、银华 10 年期金融债 A 等基金收益率也均超过 10%。

偏债混合基金:超 50% 取得正收益,最好表现 14%

混合型基金因为配置较为灵活,今年总体情况相对较好,部分基金还取得了不错收益。先来看偏债混合型基金,数据显示,截至 12 月 28 日,313 只偏债混合型基金 ( 不同份额分开计算 ) 的平均收益率为 -0.28%,其中 174 只取得正收益,占比为 56% 左右。

其中,长安鑫益增强 A 以 14.15% 的收益率位列今年偏债混合型基金的冠军,其基金经理是方红涛、杜振业。方红涛曾经在国联证券固收部任投资主办,现任长安货币、长安鑫益增强、长安泓泽纯债等基金的基金经理。杜振业曾任职大华银行、上海复熙资产,现任长安鑫益增强等基金经理。

灵活配置基金:部分基金收益超 9%

再看灵活配置型基金,数据显示,截至 12 月 28 日,1588 只灵活配置型基金 ( 不同份额分开计算 ) 的平均收益率为 -13.35%,仅有 294 只基金取得正收益,占比不到 19%。

其中,博时鑫瑞 A、金鹰鑫瑞 A 等基金今年的收益率均超过 9%,长盛盛崇 A、富国新动力 A 等基金的收益率均超过 6%。

还有偏股混合型基金,数据显示,截至 12 月 28 日,577 只偏股混合型基金 ( 不同份额分开计算 ) 的平均收益率为 -23.92%,全部亏损。另外,27 只平衡混合型基金 ( 不同份额分开计算 ) 今年的平均收益率为 -17.84%,也全部亏损。

偏股混合:阿尔法和医药基金领先

偏股混合基金基金中,交银阿尔法是业绩冠军,2018 年仅小幅亏损 0.42%,在沪指大跌近 25% 的情况下体现出优秀的投资能力。其他业绩领先的偏股混合基金中,有多只是医药或保健基金,这类基金曾经遥遥领先,后来调整后仍有一批相对业绩非常好的产品。

QDII基金:投资美股的表现好

由于市场问题,QDII 尚未公布 12 月 28 日的最新净值,但是从目前情况来看,今年 QDII 基金取得了较好表现,尤其是投资美股、美元债的基金。

数据显示,截至 12 月 27 日,89 只股票型 QDII 基金的平均收益率为 -10.01%,其中表现较好的是广发全球医疗保健人民币,今年以来回报率为 6.22%,还有华宝标普美国品质人民币、广发纳斯达克 100ETF、大成纳斯达克 100 等基金今年收益率在 3%、4% 左右。

主动股票型基金:少亏就是赢家

最后,我们来看看,历年来非常受关注的主动股票型基金的情况。今年 A 股震荡,股票型基金由于仓位限制承受了较大压力,普遍表现一般。数据显示,截至 12 月 28 日,286 只主动股票型基金 ( 不同份额分开计算 ) 今年以来的平均收益率为 -24.49%。股基今年全部皆亏损,没有一只正收益,少则亏损 10% 以内,多则达到将近 50%。就连目前排名第一的上投摩根医疗健康,由于近期医药股下跌,收益由正转负。

因此,剔除因大额赎回净值大涨的基金、转型的基金等,上投摩根医疗健康位列股基冠军,今年以来收益率为 -4.34%,从该基金的三季报看,其主要配置一些龙头医药股,重视回避行业负面因素,分散风险。同时,交银医药创新、中海医疗保健两只基金分别以 -8.63%、-9.03% 的收益率排名第二、第三。另外,万家消费成长、工银瑞信文体产业、华夏经济转型等基金今年的亏损也在 10% 左右,相对来说回撤较小,排名比较靠前。

指数基金:港股和银行领先

2018 年因股市整体大跌,指数基金跟随市场回落,在投资国内和香港的指数基金中,两类表现领先,分别是纯投资港股蓝筹的和国内投资银行为主的指数基金。

(文章来源:中国基金报)

首页娱乐